Las automatizaciones dejan que tu cuenta actúe sin ti. Una automatización es un flujo automático de si pasa esto, haz aquello: cuando algo ocurre en uno de tus canales — llega un mensaje, aparece un comentario, se crea un contacto — una cadena de pasos se ejecuta sola. Cada una la construyes en un lienzo visual conectando un evento inicial con los pasos que deben seguir. Esta guía es el panorama: de qué está hecha una automatización, dónde viven, las dos formas de crear una y cómo probarla y encenderla.
Las encuentras bajo Automatizaciones en la barra lateral izquierda, y la pestaña en la que las construyes se llama Flujos. Así que automatización y flujo significan lo mismo aquí: un flujo automático. Esta guía dice automatización para el flujo en sí y Flujos para la pestaña donde vive. Flujos es una de las ocho pestañas del módulo; las demás las mapeamos más abajo.
Qué es una automatización
Piensa en una automatización como una regla que dibujas en lugar de escribir. Cada una es un pequeño mapa de cajas conectadas — llamadas nodos — que el sistema lee en orden. El nodo de arriba es el activador: el evento que lo pone todo en marcha. Los nodos de abajo son las acciones: lo que sucede en respuesta. Conecta el activador con la primera acción, agrega todas las acciones que quieras, y habrás descrito un comportamiento completo de cuando pase esto, haz aquello.
Un ejemplo sencillo: cuando alguien comenta en tu publicación de Facebook, envíale un mensaje privado y etiquétalo como lead. El comentario es el activador; el mensaje y la etiqueta son las acciones — y todo pasa solo, en el momento en que llega el comentario.
El lienzo es visual, así que nunca escribes código — arrastras nodos y trazas líneas entre ellos. Si sabes dibujar un diagrama de flujo, sabes crear una automatización.
Las dos piezas: un activador y sus acciones
Por más grande que se vuelva, toda automatización se compone de solo dos tipos de piezas:
- Un activador — el único evento que inicia el flujo. Vive en un solo nodo fijo en la parte superior del lienzo y es aquello que la automatización espera: un mensaje nuevo, un comentario en una publicación, una etiqueta que se aplica, un contacto nuevo, una hora programada, etcétera. Una automatización puede escuchar más de un activador, pero todos van juntos en ese nodo inicial.
- Acciones — los pasos que se ejecutan después de que se dispara el activador. Enviar un mensaje, esperar un rato, ramificar según una condición de sí o no, agregar una etiqueta o pasar la conversación a una persona son todas acciones. Las ordenas en la secuencia en que quieres que ocurran.
Los nodos se unen mediante conexiones — líneas que trazas desde la salida de un nodo hasta la entrada del siguiente. La primera conexión es la importante: enlazar el activador con tu primera acción es lo que le da a la automatización un punto de partida. Hasta que esa línea exista, no hay nada que ejecutar. Los activadores y las acciones tienen su propia guía, enlazada al final de esta página.
Las ocho pestañas de Automatizaciones
Flujos es donde construyes los flujos que describe esta guía, pero es una pestaña de ocho, y no la primera: el módulo abre en Secuencias, la primera pestaña, o en Flujos cuando tu plan no tiene la pestaña Secuencias. El resto del módulo Automatizaciones guarda las piezas de las que se alimentan tus flujos y las formas en que otros sistemas se conectan a ellos. Cinco de las ocho aparecen solo cuando tu plan las incluye, y todos los planes de pago incluyen las cinco: no hay nada que activar ni ninguna beta a la que entrar. Las otras tres — Flujos, Galería y Captación — nunca se revisan contra un plan, así que están en la barra sin importar lo que pagues.
| Pestaña | Para qué sirve |
|---|---|
| Secuencias | Campañas de goteo: una serie de pasos que se disparan tras una espera contada desde la inscripción, desde el paso anterior o desde una fecha del contacto. Cada paso es a su vez un flujo completo. |
| Flujos | El constructor visual: cada automatización es un lienzo de disparadores, condiciones, agentes IA y acciones. Todo lo demás en esta guía trata de esta pestaña. |
| Galería | Automatizaciones listas para usar, que puedes buscar o filtrar por categoría: eliges una receta, llenas los espacios que te pide y se instala como Borrador que abres, apuntas a un canal y publicas. Una instalación cubre un canal, así que instala la receta de nuevo por cada canal adicional donde la quieras. |
| Captación | Enlaces de entrada y códigos QR que llevan a la gente a una conversación. Le pones nombre a la fuente y eliges el canal (un enlace de WhatsApp también necesita una palabra código), y obtienes un enlace, una imagen QR descargable y una automatización en Borrador que saluda a quien llega y lo etiqueta con el lugar de donde vino. La segunda tarjeta de la pestaña, Formularios de captación, arma popups que tu tienda en línea les muestra a sus visitantes para convertirlos en contactos. |
| Conectores | Donde conectas los servicios externos que usan tus automatizaciones: una tienda Shopify, una hoja de Google, un CRM. Los flujos se refieren a una conexión por su nombre, así que puedes rotar credenciales aquí sin abrir un solo flujo. Mira Conecta tu tienda Shopify. |
| Llaves API | Llaves para llamar a tu cuenta de forma programática desde tu propio código. Una llave se muestra completa una sola vez, al crearla; para rotarla la revocas y creas otra. También puedes darle una expiración al crearla — 30 días, 90 días o 1 año — y después de eso la API la rechaza sola. |
| Webhooks | La dirección contraria: llamadas HTTP salientes que se disparan cuando ocurren eventos de contacto, mensaje o flujo, para que tus propios sistemas se enteren. Te suscribes por evento y puedes revisar el historial de entregas de cada suscripción. |
| Grupos de códigos | Listas de códigos que tú cargas por adelantado —códigos de descuento, llaves de licencia— que la acción Entregar código reparte uno por contacto hasta que el grupo se agota. |
La pestaña Llaves API de aquí sirve para llamar a la API pública de IcloneU desde tu propio código. No es la entrada Claves API de la barra lateral izquierda: esa configura el widget de chat web para insertar en tu sitio, y es otra superficie con su propia guía, Crear y gestionar claves de API. Fíjate en cuál estás antes de salir a buscar una llave.
La lista de Flujos
La pestaña Flujos abre en una lista de todas las automatizaciones de tu cuenta. Cada fila es una automatización, y las columnas te dicen su estado de un vistazo:
- Nombre — el nombre y la descripción corta de la automatización, con una insignia de Borrador o Activa al lado.
- Activadores — cuántos eventos está escuchando.
- Ejecuciones — cuántas veces se ha ejecutado.
- Modificada — cuándo se cambió por última vez.
Arriba de la lista hay tres botones — Asesor IA para que te creen una, Importar para traer una desde un archivo (su tooltip dice Importa una automatización desde un archivo) y Nueva Automatización para crear una desde cero (el primero y el último se explican más abajo) — junto con un cuadro de búsqueda. Selecciona cualquier fila y podrás abrirla, renombrarla, moverla a una carpeta, exportarla o eliminarla; la lista agrupa tus automatizaciones por carpeta para mantener el orden. Junto a esas acciones de fila, Nueva carpeta crea una carpeta, y la ventana Mover a carpeta termina con Nueva carpeta…, que crea una y mueve ahí la automatización seleccionada de inmediato. Los tres botones, Nueva carpeta y las acciones de renombrar, mover y eliminar solo aparecen para los miembros que pueden administrar automatizaciones. Antes de crear la primera, la lista simplemente dice Aún no hay automatizaciones con un botón de Crea tu primera automatización, que solo aparece para los miembros que pueden administrar automatizaciones.
Cada cambio que haces en el editor — agregar un nodo, renombrar, trazar una conexión, elegir una cuenta — se guarda en el instante en que lo haces. No hay botón de Guardar ni de Publicar que buscar. El único control que decide si una automatización realmente se ejecuta es el interruptor Activar / Volver a Borrador, que verás en Ponerla en marcha más abajo.
Dos formas de crear una
Hay dos formas de crear una automatización, y puedes combinarlas libremente — bosqueja una con la IA y luego afínala a mano, o al revés.
Créala tú mismo
Haz clic en Nueva Automatización y una automatización en blanco se abre de inmediato como Borrador. Agrega tu evento inicial con Agregar Activador, coloca pasos con Agregar Nodo y traza conexiones entre ellos para fijar el orden. La guía Creando tu primer flujo recorre este camino paso a paso.
Deja que el Asesor IA la construya
Haz clic en Asesor IA y describe lo que quieres en lenguaje natural. Abre con Te ayudaré a crear un nuevo flujo de automatización. ¿Qué te gustaría construir? y luego arma el activador y las acciones por ti. También puede editar una automatización que ya tengas abierta — pídele que agregue un paso o reformule un mensaje y hace el cambio directo en el lienzo.
Todo lo que crea el Asesor IA está hecho de nodos normales en el mismo lienzo, así que después puedes ajustar, ampliar o eliminar cualquier parte a mano.
Pruébala antes de lanzarla
Antes de encender una automatización, puedes verla ejecutarse sin tocar a un solo contacto real.
El botón Probar abre un probador de ejecución en seco que corre tu automatización con el motor real usando un mensaje de ejemplo — pero no sale nada de verdad. Su subtítulo lo dice claro: Ejecuta este flujo con el motor real usando una carga de ejemplo. No se envía nada: cada acción se intercepta y se registra. Eliges un activador y un contacto de ejemplo, lo ejecutas, y cada paso desfila para que veas exactamente qué habría pasado.
Probar se activa solo cuando la automatización tiene un activador conectado a una primera acción y una cuenta elegida — las mismas dos cosas que necesita para ejecutarse de verdad. Si el botón está en gris, falta una de esas dos.
También hay una Vista Previa más ligera: una maqueta tipo teléfono que recorre el flujo con datos de ejemplo inventados para que veas cómo se leen los mensajes. Piensa en la Vista Previa como un bosquejo visual rápido y en el probador como la verdadera prueba en seco — solo el probador pasa tu flujo por el motor real.
Ponerla en marcha
Una automatización recién creada es un Borrador, y los borradores nunca se disparan — puedes construir y probar una todo el día sin que llegue jamás a un contacto. Cuando esté lista, enciéndela con Activar en la barra de automatización. Solo las automatizaciones Activas se ejecutan ante eventos reales, y Volver a Borrador la vuelve a apagar cuando quieras.
Cada automatización se ejecuta en una cuenta conectada, y esa cuenta define su plataforma. La eliges con el selector de cuenta en la barra de automatización: elige una cuenta de WhatsApp y es una automatización de WhatsApp, una de Facebook y es de Facebook. Por eso el probador necesita una cuenta elegida antes de poder ejecutarse — y por eso una automatización cubre un canal, no varios a la vez.
Cuando activas una automatización, IcloneU hace una revisión rápida y puede avisarte de algún paso que aún no esté del todo configurado — pero no te detiene, ya que puedes elegir Activar de todos modos. Por eso probar primero es la verdadera red de seguridad.
Preguntas frecuentes
Sí. La pestaña en la que construyes se llama Flujos, y en el resto del producto cada flujo se llama automatización — son dos nombres para lo mismo: un flujo automático de si pasa esto, haz aquello.
No. Las automatizaciones se construyen de forma visual — arrastras nodos a un lienzo y trazas líneas entre ellos. No hay código que escribir, y el Asesor IA incluso puede crear una primera versión por ti a partir de una descripción en lenguaje natural.
No. Un Borrador nunca se dispara, y el probador intercepta cada acción — su propio subtítulo promete No se envía nada. La única vez que una automatización contacta a alguien es cuando está Activa y un evento real la dispara.
Tres cosas por revisar. ¿Está Activa y no en Borrador? ¿El activador está conectado a una primera acción, para que el flujo tenga un punto de partida? ¿Y hay una cuenta elegida en la barra de automatización? Una automatización necesita las tres cosas antes de poder ejecutarse.
No — cada automatización se ejecuta en una cuenta conectada, lo que la fija a una sola plataforma. Para cubrir más de un canal, crea una automatización aparte para cada uno y apúntala a la cuenta de ese canal.
Última actualización: octubre 4, 2026 · Automatizaciones
